2012年公司债券(第二期)票面利率公告
2012-11-0918194次
股票简称:华新水泥、华新B股 股票代码:600801、900933 公告编号:临2012-027
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2012年公司债券(第二期)票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]615号文核准,爱游戏ayx(中国)官方网站(以下简称“华新水泥”或“发行人”)获准向社会公开发行面值不超过人民币33.5 亿元(含33.5 亿元)的公司债券,其中爱游戏ayx(中国)官方网站2012 年公司债券(第一期)20 亿元已于2012年5月21日完成发行,本次为爱游戏ayx(中国)官方网站2012 年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行,发行规模为11亿元。
根据《爱游戏ayx(中国)官方网站2012年公司债券(第二期)发行公告》,本期债券为7年期固定利率品种附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率询价区间为5.80%-6.20%,票面利率由发行人和保荐人(主承销商)根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
2012年11月8日,发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,最终确定本期公司债券票面利率为5.90%。
发行人将按上述票面利率于2012年11月9日面向公众投资者网上公开发行,本期债券网上发行代码为“751980”,简称为“12华新03”,于2012年11月9日-11月13日面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参见2012年11月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上的《爱游戏ayx(中国)官方网站2012年公司债券(第二期)发行公告》。
特此公告。
发行人:爱游戏ayx(中国)官方网站
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2012年11月9日
(此页无正文,为《爱游戏ayx(中国)官方网站2012年公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)
发行人:爱游戏ayx(中国)官方网站
年 月 日
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